Неизвестный убийца умерщвляет девушек из танцевльной школы оригинальным способом: сначала усыпляет жертву при помощи эфира, затем пронзает ее сердце длинной иглой. Наставница погибших видит во сне мужчину, отставного спивающегося актера, который пытается ее убить.
Она находит этого мужчину и у них завязывается роман. Танцовщицы продолжают погибать от укола в сердце. Неужели убийца из снов является таким и в действительности?