30-е годы XX века. Мир находится в хаосе. Корейский полуостров захвачен японскими империалистами.
Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем. Некоторые из них неминуемо становятся бандитами, чтобы раздобыть себе пропитание в этой бесплодной пустоши.
Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии. Карту также пытается заполучить хладнокровный убийца Пак Чхан-и с целой бандой головорезов.
И у Тхэ-гу не было бы ни одного шанса уйти живым, если бы внезапно расклад сил не изменил охотник за головами Пак То-вон.