Кукольная мультипликационная постановка о молодом человеке по имени Экзиген, которому некий старец предсказывает в скором времени «прекрасное нечто», но юноша должен суметь удержать это в руках. Если удержит, то завладеет.
Экзиген спасает на реке тонущую молодую красавицу Лисидику. Он мгновенно влюбляется в эту девушку. Поскольку Лисидика не отвечает ему взаимностью, молодой человек изо всех сил пытается забыть красавицу, но это оказывается не так уж и просто сделать.
Тогда Экзиген решил влюбить в себя Лисидику и пошёл на хитрость. Он написал на яблоке надпись «Клянусь полюбить того, кто за мною стоит» и бросил это яблоко под ноги девушке. Подобрав яблоко, девушка прочла клятву вслух, и Экзиген уже хотел было встать за нею, но его опередил другой мужчина. Таким образом, Экзиген упустил Лисидику, и она ушла с другим человеком. Но любовь в душе нашего героя не угасала…