Все дети когда-то были совсем маленькими и мечтали поскорее вырасти, чтобы стать взрослыми. Вот и юная Баба-Яга, прежде чем стать злой колдуньей, многие годы стремилась к совершенству. Рецепты, заклинания, полеты на метле — занятия, которые приносят только скуку, вот что окружало Ягу долгие годы.
Однажды, когда такая рутина наскучила девочке, она узнала, что в лесу, на самой вершине горы, собираются злые и самые могущественные колдуньи. Немного поразмыслив Баба Яга принимает решение полететь на гору, чтобы научиться злу у лучших ведьм. Вот только такие сборища под запретом для маленьких ведьмочек.