Перед нами захватывающая и величественная сказка, основанная на известном китайском авантюрном романе, который в свою очередь черпает вдохновение из традиционного китайского фольклора и мифологии.
Двенадцатый век стал временем испытаний для Китайской империи. История начинается сразу после загадочного и кровавого убийства императора, что погружает страну в хаос и страх. Демоны-короли, могущественные и зловещие существа, держат под своей властью многие территории, подавляя народ своим гнётом. Единственный путь к спасению — одолеть этих демонов, но это задача с невероятными трудностями. Надежды на молодого принца Дуана, мечтателя, часто погружённого в свои романтические фантазии, пока ещё совсем немного.
В центре повествования — два главных героя: Чжан-ле-Парфеи и Пей-Пэй. Чжан-ле-Парфеи — старый монах, обладающий глубочайшей мудростью и богатым опытом, а также несокрушимой верой в силу добра. Его знания и остроумие не раз спасали принца от опасностей. Пей-Пэй — маленький нищий мальчик с необычайным воображением и редкой смелостью, который несмотря на свой юный возраст, проявляет удивительную храбрость и находчивость. Вместе с верными союзниками их команда выступает против страшной армии Королей-демонов, численность которой исчисляется тысячами бойцов.
Эта эпопея наполнена не только захватывающими приключениями и масштабными сражениями за судьбу империи, но и глубокими философскими размышлениями о добре и зле, чести и предательстве. Особую реалистичность мультфильму придаёт использование технологии захвата движений настоящих актёров, что позволяет передать живые эмоции и динамику персонажей с невероятной детализацией. Также стоит отметить, что в создании саундтрека использовались традиционные китайские инструменты, внося атмосферу аутентичности и погружения в культурный контекст эпохи.
