Православная гимназия имени Святого Михайлова расположена в Японии, и именно здесь разворачиваются основные события повествования. Несмотря на то, что в этой стране доминируют другие религиозные традиции, православная гимназия занимает особое место и служит центром духовных и мистических поисков. Ученики гимназии условно разделены на две группы — верных и неверных, однако обе стороны объединяет стремление раскрыть тайну древней чудотворной иконы, которая, по преданиям, может стать ключом к разгадке великих загадок мироздания.
В конфликте между этими группами особую роль играют «квейзеры» — специально подготовленные адепты, владеющие алхимией. Эти алхимики способны превращать дары природы в мощное оружие, что делает их незаменимыми в схватках. Алхимия здесь выступает не просто как эзотерическая наука, а как реальная сила, способная изменить ход событий. Все участники конфликта осознают, что неизбежно наступит момент, когда местоположение священного артефакта будет выявлено, и тогда начнётся решающая битва.
Со временем сами квейзеры становятся угрозой не только для внешних врагов, но и для всего мира, поскольку их могущество выходит из-под контроля. Единственным, кто способен остановить эту надвигающуюся катастрофу, становится Александр — загадочный юноша из заснеженной России. Появление Александра столь же внезапно и судьбоносно, как и кара небесная для скептиков, не верящих в силу иконы. Перед ним стоит задача очистить мир от тёмных сил, и помощь он найдёт в лице верных союзников, готовых поддержать его ценой собственной жизни. В основе истории лежит не только борьба добра и зла, но и тема духовного возрождения, испытаний веры и поиска истинного предназначения.