Земля подверглась масштабному вторжению внеземных существ, которые нанесли колоссальный урон цивилизации и изменили привычный ход жизни человечества. Несмотря на разрушения, людство смогло организовать сопротивление и одержать победу над захватчиками, хотя полная зачистка их остатков на территории планеты продолжается по сей день. В центре событий находится профессор Ногучи — выдающийся ученый и специалист по астробиологии, который посвятил свою жизнь изучению инопланетных форм жизни и поиску их следов на других планетах.
В своей лаборатории профессор собрал несколько останков пришельцев с целью провести уникальный эксперимент — объединить фрагменты разрозненных тел в единое существо. В итоге Ногучи создал необычное инопланетное существо, которое назвал Фрэнк в честь знаменитого «Франкенштейна». В исследовании профессору помогали два верных ассистента: Маки и Такуто. Маки и Такуто — молодая пара, которая работала вместе, поддерживая друг друга и разделяя не только профессию, но и чувства.
Однако, пробудившись, Фрэнк сразу же испытал страх и непонимание мира вокруг, что привело его к агрессивным действиям и попытке вырваться на свободу. В результате столкновения погибли профессор Ногучи и Маки. Такуто очнулся в больнице, где узнал о смерти своей возлюбленной. Опустошенный утратой, он решает отомстить созданному ими же существу, которое обернулось настоящей угрозой. На этом этапе к нему обращается таинственный человек, предложивший помощь в поимке Фрэнка и обладающий дополнительной информацией о природе инопланетянина.
Погруженный в преследование, Такуто вместе с новым союзником отправляется в опасное путешествие по заброшенным городам и таинственным лабораториям, чтобы остановить Фрэнка, прежде чем тот станет ещё более смертоносным. В это время маленькая девочка, чья семья пострадала от инопланетного вторжения, находит Фрэнка и неожиданно устанавливает с ним необычную дружбу. Она управляет его действиями, раскрывая новые грани личности существа, заставляя задуматься о том, что Фрэнк — не просто машина для разрушения, а более сложное создание, способное на эмоции и привязанности.
Этот драматический рассказ поднимает вопросы о природе жизни и ответственности ученых за свои эксперименты, раскрывая тему слияния науки и человеческих эмоций на фоне постапокалиптического мира, разорённого инопланетной угрозой. История также отражает современные опасения о возможных последствиях контакта с внеземными цивилизациями и подчеркивает силу человеческих чувств даже в самых мрачных обстоятельствах.
