Действие мультфильма разворачивается в альтернативной реальности 1941 года, где миром управляет Император Наполеон Шестой. В этой вселенной доминируют паровые технологии — на пике своего развития и используемые повсеместно. Несмотря на прогресс, развитие новых источников энергии застопорилось из-за таинственных исчезновений ведущих учёных планеты. Многие из них находились на пороге открытия электричества и других революционных технологий, но внезапно пропадали без следа, оставляя свои исследования незаконченными.
Такая тревожная ситуация хорошо известна молодой девушке по имени Аврил. В детстве она стала свидетелем исчезновения своих родителей, которые работали над созданием эликсира бессмертия — научного прорыва, способного изменить будущее человечества. Странные преследователи не раз атаковали семью, вынуждая их бежать. Во время одной из таких попыток спастись на огромном пароходе её родители загадочно исчезли.
Теперь Аврил решительно намерена завершить начатое их дело и раскрыть тайну загадочного зла, стоящего за исчезновениями учёных. Она прекрасно осознаёт, что её путь полон опасностей, и вероятно, именно это привлекает преследователей. В её душе горит огонь мести и стремление к справедливости. Аврил готова использовать все свои умения и знания, чтобы выманить врага из укрытия и положить конец его коварным планам.
Мир мультфильма наполнен детально проработанными паровыми механизмами, в том числе летающими аппаратами и автоматонами — роботами, управляемыми паровыми двигателями. Кроме того, важную роль играет тайное общество учёных, которое пытается бороться с репрессиями Императора и найти способ возродить развитие науки и новых технологий.
