В одном школьном классе учились двое мальчиков, которые часто получали двойки по предметам. Несмотря на это, Юрий Баранкин и Константин Малинин были не просто одноклассниками, а лучшими друзьями, поддерживавшими друг друга в любых ситуациях.
После очередного провала на контрольной по математике староста класса Зинаида Фокина, отличница и пример для всех, попыталась дать ребятам ценный совет. Она очень хотела, чтобы Юра и Костя стали лучше учиться и исправили свои оценки. Особенно часто Зина напоминала Юрию о том, как важно быть воспитанным, ответственным человеком.
Однако двоечникам не доставляло удовольствия заниматься дополнительно и учиться вместе с отличниками, и они оставались равнодушными к ее просьбам и советам.
Однажды, сидя под большим деревом на школьном дворе, Юра и Костя задумчиво рассматривали окружающий их мир и мечтали о другой жизни. По их мнению, животным и насекомым живется гораздо проще и свободнее, чем людям с их сложными обязанностями и заботами.
Юрий вспомнил слова своей матери, которая рассказывала ему о бескрайних возможностях человека, если он действительно чего-то сильно захочет. Тем временем над их головами порхали воробьи. Ребята весело сочинили необычное заклинание и воображали, что превращаются в воробьев. Им пришлось освоить пение, высиживать яйца в гнезде и постоянно остерегаться хищников — жизнь оказалась полной сложностей и опасностей.
Следующим их превращением стали бабочки, но и у них были свои трудности: короткий срок жизни, постоянный поиск пищи и угроза от птиц и других хищников. Тогда мальчики вообразили себя муравьями — одними из самых трудолюбивых насекомых, которые, следуя природным инстинктам, усердно работают на благо муравейника, жертвуя собственными интересами ради общего блага.
Пережив эти воображаемые превращения и познав трудности жизни других существ, Юра и Костя пришли к важному выводу: быть человеком — значит принимать на себя ответственность, учиться преодолевать сложности и ценить свои уникальные возможности. Именно тогда ребята решили, что лучше всего оставаться людьми и стремиться быть лучше каждый день.