Белая летучая мышка Барток и ее напарник Зози зарабатывают на жизнь уличными представлениями. И хотя мышь — вовсе не тот отважный герой, каким он себя представляет, фокусы у него и правда чудесные — это оценил даже царевич Иван, который вручил Бартоку настоящий царский перстень.
Когда царевича похищают, напарники отправляются за ним в Железный лес по поручению регентши Людмилы. которая всегда враждебно относилась к артистам. Хватит ли у обычных фокусников смелости и находчивости, чтобы отыскать похищенного Ивана и вызволить его оттуда, где он оказался? Возможно, они даже научат Бабу-Ягу состраданию.