Главный персонаж и его спутники — демоны, и они никогда не скрывали своей природы. В их мире все казалось устроенным и понятным, пока однажды им не пришлось отправиться в незнакомый город. Здесь прежние правила перестали работать, а новые испытания оказались куда сложнее. Именно в этом месте герой встретил девушку своей мечты, хотя она была человеком, что стало для него настоящим вызовом.
Чтобы преодолеть пропасть между двумя мирами, герой решил отказаться от своей демонической сущности и стать человеком. Этот шаг оказался крайне трудным и пришёлся очень не кстати. Вскоре на город обрушилась угроза — появился монстр, мощь которого превосходила силы героя и его товарищей. Не имея другого выхода, он обратился к друзьям за помощью. Однако оказалось, что и они приняли решение отказаться от своей демонической природы и перейти в человеческое состояние. Им казалось, что человеческая жизнь полна чувств и эмоций, в отличие от демонической, где царит холод и безразличие.
Сейчас ситуация в городе критическая: монстр угрожает всем, а никому не под силу его остановить. Местные жители пребывают в растерянности, не зная, как справиться с бедой. Если герой и его друзья вновь вернут свою демоническую силу, они рискуют навсегда потерять возможность оставаться людьми и жизни рядом с теми, кого любят. Встает вопрос: как же спасти город и любимую, ради которой были совершены эти преобразования, не потеряв при этом собственную человечность?
