Перед вами Япония середины XIX века — эпоха глубоких перемен и жестоких конфликтов между кланами. В это время страна переживала период упадка самурайского сословия и усиливающегося влияния иностранцев, что приводило к нестабильности и хаосу. Процветала работорговля, и именно в этот мрачный период происходит нападение на караван с «живым товаром». Маленький мальчик по имени Синта становится свидетелем жестокой бойни: все, кто охранял рабов, гибнут, как и сами рабы. Но судьба улыбается ребенку — на его пути появляется загадочный воин, случайно оказавшийся в этом месте, который сжалился над малышом и спас его от неминуемой смерти.
Воин, обладающий непревзойденным мастерством владения мечом, становится наставником Синты. Мальчик просит принять его в ученики, и, благодаря либо таланту самого парня, либо умению учителя, со временем перед миром предстал новый опытный боец по имени Кэнсин. Этот человек выбрал путь наемного убийцы — роли, которая требовала от него дисциплины, хладнокровия и безупречных навыков. Несмотря на безжалостность профессии, история не раскрывает, что именно испытывал Кэнсин к своему ремеслу — было ли это призвание, долг или вынужденный выбор. Однако ясно одно: он никогда не терпел поражений, за исключением одного судьбоносного случая, когда проявил человеческую слабость.
Во время выполнения очередного задания Кэнсин случайно замечают очевидцы, что угрожает раскрытием и провалом миссии. По неписаным правилам наемных убийц, он должен уничтожить свидетеля, но решение воина оказывается шокирующим — он забирает с собой девушку, сохраняя ей жизнь. Мотивы этого поступка остаются загадкой: было ли это проявлением жалости, внезапного сострадания или стратегическим ходом? Это решение может обернуться роковым испытанием для Кэнсина — ведь по законам его мира слабость и эмоции часто приводят к гибели даже самых сильных.