В 1000 году до нашей эры на месте современного Китая находятся множество царств. Правитель каждого отдельного государства правил жёсткой рукой и грезил о завоевании всех соседей и создании собственной империи с собой во главе. Однако грёзы многих военачальников иногда вынуждены отходить на второй план из-за внутренних проблем, связанных с устройством государства или иными ситуациями, находящимися порой на грани с мистикой.
Последнее случилось с представителями династии Шан. Коварный демон-лис, приняв образ одной из наложниц императора, проник в царские покои и убил правителя. Трагедия повергла всё государство в шок. Никто не знал, что будет дальше с государством, и кто станет у руля в королевстве без короля. Однако трон пустовал недолго. Трон захватил демон-лис и начал устанавливать собственные порядки.
Новое правление мало кому нравилось. В их числе находился и военный Цзян Цзый. Благодаря своим боевым навыкам и ненависти к убийце, у мужчины получается пробиться сквозь королевскую стражу к демону. И когда солдат стоял напротив узурпатора, антагонист применил свой последний ход. Демон заявил, что если погибнет он, погибнет и любимая женщина протагониста.
