В старинном замке под покровом ночи спит король, который устал после долгих государственных дел. Рядом на столе уже накрыта трапеза: сочные фрукты, разнообразные сыры, свежие овощи и аппетитное мясо. Но покой нарушают два маленьких мушкетёра — мышата по имени Джерри и Таффи, которые пытаются тайком добраться до угощений.
Самый младший из мышат осторожно будит короля. Проснувшись, монарх видит шумящих мышей и, в ужасе, зовёт на помощь своего верного кота Тома. Король строго приказывает коту: если он только услышит ещё один писк мышей — его голова буде повиснете на плахе. Мышата подслушивают этот приказ и решают продолжать свои проделки, подставляя бедного Тома.
Мышата снова лезут на стол, сбрасывают посуду и бросают острые предметы прямо под ноги кота. Вскоре пробуждается король, но теперь он слышит крики самого Тома, который в отчаянии и боли — Джерри умудрился выстрелить ему в зад из игрушечного оружия. Несмотря на наказание, Таффи проявляет милосердие и поёт королю нежную колыбельную мелодию, благодаря которой монарх быстро засыпает вновь.
Сложившийся образ мышат-мушкетёров напоминает классическую историю о дружбе и приключениях, где каждый персонаж играет свою важную роль. этот сюжет часто использовался в анимационных фильмах середины XX века, где борьба между мышами и котом символизировала вечную игру ума и хитрости. В таких историях король выступает символом порядка и власти, а мыши — новаторов и источников веселья.
