Молочник привозит свежее молоко в стеклянных бутылках. Том аккуратно выливает его в свою тарелку и начинает пить. В этот момент кот замечает неподалёку мышонка Джерри. Чтобы помешать малышу, Том закрывает его в глубокой норе с помощью большой тумбы. Однако Джерри, проявляя находчивость, продолжает высасывать молоко через соломинку прямо из чаши Тома. Это становится поводом для новой насыщенной погоней сцены между животными.
Пытаясь избавиться от противника, Том запирает Джерри в чемодане, спрятанном в гардеробной. Но мышонок не сдаётся — он проделывает маленькие отверстия в двери и снова наслаждается своим молочным напитком. Ситуация обостряется, когда кот устраивается работать в школьном химическом кабинете, где он решает отравить молочный напиток аммиаком и нафталином в надежде вывести Джерри из строя.
Несмотря на попытку отравления, Джерри не только выживает, но и превращается в невероятно сильного силача. Теперь никакие удары Тома не наносят ему вреда. Мышонок начинает уверенно бросать кота в разные стороны, меняя расстановку сил. Однако эффект от эликсира оказывается временным, и силы начинают покидать Джерри. Тогда кот решает выпить остатки напитка самостоятельно.
Сначала Том увеличивается до гигантских размеров и становится настоящим гигантским котом, но вскоре начинает уменьшаться, пока не превращается в кроху. Используя эту возможность, Джерри наносит серию ударов по лицу Тома и начинает погоню за ним с мухобойкой в руках. Сцена завершается комичной перестрелкой, показывая вечное противостояние и хитрость двух героев.
Любопытный факт: в оригинальных мультфильмах «Том и Джерри» часто использовались различные бытовые предметы и химические вещества, чтобы создавать необычные и забавные сценарии. В одной из серий герой превращается благодаря вымышленному эликсиру в сильного чудовища, что подчёркивает фантазийный и игровой характер шоу, где физические законы не всегда действуют по обычным правилам.
