История рассказывает о жизни Акихисы Есии, ученика, которого сверстники называют «дурак» за его неспособность показывать хорошие成绩. В школе существует строгая иерархия, основанная на результатах экзаменов, где учащиеся распределяются по классам от А до F. Класс А — это элита школы, где ученики имеют доступ к современным удобствам, напоминающим комфортабельные офисы с кондиционерами и удобными креслами. В противоположность этому, Акихиса и его одноклассники из класса F вынуждены учиться в помещении с устаревшей мебелью и изношенными татами, что символизирует их низкий социальный статус в школе.
Одной из учеников класса F является Мидзуки Химэдзи — девушка с высоким интеллектом, но оказавшаяся в этом классе из-за отсутствия удачи. Во время важного теста она тяжело заболела, и её лихорадка мешала сосредоточиться, что привело к низким баллам и отнесению к классу F. Акихиса тайно увлекается Мидзуки, что добавляет эмоциональную глубину их взаимодействиям. Кроме них, в классе F учится и Юудзи Сакамото, ставший президентом класса. Юудзи — давний друг Акихисы, с которым они вместе прошли первый курс и сохранили дружеские отношения, несмотря на все трудности.
Однако, за фасадом обычной школы скрывается нечто большее: образовательное учреждение участвует в попытках проводить эксперименты по вызову фантастических существ. Эти существа появляются в результате специальных ритуалов и играют важную роль в судьбах учеников. Осознав это, Акихиса принимает решение объединить класс F и доказать, что даже с низкими оценками они могут добиться успеха. С помощью призванных существ ученики класса начинают бороться за повышение своих результатов, стремясь перейти в более престижные классы и улучшить свои условия обучения. Эта история становится не только о борьбе с социальной несправедливостью, но и о дружбе, самоотверженности и невероятных приключениях в мире, где реальность переплетается с фантастикой.
Стоит отметить, что эта сюжетная линия исследует темы классового неравенства и образовательной системы, где талант и усилия не всегда гарантируют признание. Более того, появление фантастических существ добавляет элемент мистики и делает повествование уникальным, сочетая школьную драму с фэнтезийной составляющей. Также интересно, что в японских аниме и манге, подобных этой, часто используется идея преодоления стереотипов и ограничений через внутреннюю силу и командную работу.