Приходит письмо Джерри от дяди. Он предупреждает его, что заночует у него во время концерта в городе. Дядя Пекос прибывает и начинает играть на своей гитаре для племянника. Струна лопнула. Пекос ищет запасную, отрывает ус у Тома. Кот в бешенстве гонится за мышатами, но ударяется о стену. Вдруг он слышит, как рвется еще одна струна. И дядя вырывает снова усик Тома.
Когда порвалась следующая струна на гитаре, Том закрывает шкафом нору. В надежде, что его не достанут. Звонок в дверь. Кот смотрит в глазок, в это время Пегос отрывает ус. Так продолжается, пока вся гитара не заполнилась усами кота. Успокоенный дядя покидает Джерри. На следующий день мышонок и кот смотрят концерт дяди по телевизору.
