Город Мизервилль заслуженно считается одним из самых мрачных и угнетающих мест, о которых можно только слышать. Его улицы населены жуткими монстрами, демонами и всякой потусторонней нечистью, что делает атмосферу здесь по-настоящему зловещей. Вся эта тьма подчинена дьяволу по имени Люциус Ужасный Седьмой — властителю, который держит город в постоянном унынии и подавленности. Он требует от жителей неизменно грустного и безысходного настроения, а те, подобно марионеткам, беспрекословно подчиняются ему. Несмотря на всю гнетущую атмосферу, в Мизервилле существует маленький луч надежды и света — это юный Джимми.
Джимми появился в Мизервилле внезапно и сам до конца не понимает, каким образом он сюда попал. Однако его абсолютно не волнуют вопросы происхождения — вокруг столько всего интересного и удивительного! По своей натуре он неисправимый оптимист, который никогда не теряет бодрости духа и практически не поддаётся грусти. Джимми всегда готов прийти на помощь тем, кто в беде, даже если с ними едва знаком. В этом мрачном городе у него нашлись два верных друга — Элоиза и Бизи, с которыми парень никогда не скучает и находит силы противостоять унынию.
Люциус Ужасный Седьмой выражает явное раздражение из-за того, что по городу гуляет этот бесстрашный и энергичный мальчик, который портит ему планы. Особенно раздражает его тесная дружба Джимми с его собственным сыном, Бизи, на которого Джимми, как считает Люциус, оказывает слишком позитивное влияние. Поэтому Люциус постоянно пытается разрушить бодрое настроение Джимми — однако большинство его попыток оканчивается провалом. В этом Люциусу нередко помогает креативная Элоиза, которая предлагает злодею всё новые и новые коварные планы. Тем не менее, несмотря на все ухищрения, оптимизм и дружба оказываются сильнее тьмы, пронизывающей город.
Помимо этого, в Мизервилле существует несколько мест, куда редко забредают даже самые отважные демоны — заброшенные подземелья, тайные храмы и загадочные леса, наполненные древними тайнами и опасностями. Там часто происходят мистические события, которые по загадочному стечению обстоятельств иногда связывают с Джимми и его друзьями. Местные легенды гласят, что именно в этих местах хранится ключ к освобождению города от власти Люциуса и его мрачного правления.