Киото — это не просто японский город, каким его привык видеть мир. Это Киото из параллельной вселенной, где рядом с людьми уживаются мистические существа: еноты-оборотни, гоблины-тенгу и другие духи из японского фольклора. В таком необычном мире живёт главный герой — Симагамо Ясабуро, третий сын могущественной семьи енотов-оборотней. Его отец, Соичиро Симагами, был влиятельным лидером киотского сообщества енотов и пользовался огромным уважением, пока однажды не встретил загадочного незнакомца из тайного «Клуба Пятницы», который поглотил его, исчезнув навсегда.
Жизнь семьи Симагами далека от простоты. Несмотря на способность членов рода превращаться в любые облики — от милых зверьков до человеческих форм — такие умения не облегчают их повседневных проблем. Ясабуро — мечтательный и немного рассеянный молодой человек с богатым воображением. Во время своих фантазий он превращается в очаровательную старшеклассницу и проводит часы, погружённый в свои мысли. Его младший брат, Ядзиро, чаще выбирает облик лягушки, часами сидя на берегу пруда в раздумьях о смысле жизни. А его сестра Бентен обожает пронзать небеса, паря над городом в образе легкого и свободного существа.
Ясабуро не только заботится о тенгу — загадочных гоблинов, владеющих тайными искусствами, но и постоянно конфликтует с другими представителями своего вида. При этом он старается сохранять дружеские отношения с подругой, поддерживая баланс между личной жизнью и обязанностями. Всё меняется, когда молодой оборотень раскрывает шокирующую тайну, связанную со смертью отца, что влечёт за собой цепочку событий, способных изменить судьбу всего параллельного Киото. Помимо семейных драм, в их мире существует множество легенд: например, еноты-оборотни традиционно считаются мастерами иллюзий и хитрости, а тенгу обладают силой контролировать ветер и перемещаться по воздуху со сверхъестественной скоростью.
