Даффи трудится клоуном в цирке вместе со своим ярким, энергичным и постоянно неугомонным напарником — маленьким кроликом Багсом. Их совместные цирковые номера вызывают улыбки и бурные аплодисменты у зрителей, которые приходят насладиться весельем и остроумием артистов. Однако вскоре Даффи замечает, что вся слава предстоящего масштабного представления достается не ему, а его партнеру: имя Багса крупными буквами украшает афиши, а публику больше привлекают фокусы и выходки именно кролика. Это серьезно раздражает опытного циркового артиста.
Попытавшись улучшить совместные выступления, Даффи пытается сделать номера более эффектными и рискованными, надеясь на признание и успех. Но Багс не слишком старается соответствовать амбициям партнера, допуская ошибки и не проявляя желания соревноваться за внимание публики. Тогда Даффи решает идти своим путем — он упорно оттачивает сольные номера и готовит собственное эффектное шоу, рассчитывая завоевать симпатии зрителей. Однако его попытки проходят незамеченными: публика остаётся холодна и даже начинает бросать в артиста гнилыми помидорами, не оценивая кропотливый труд клоуна.
Огорченный и глубоко раненый в своем профессиональном самолюбии, Даффи отчаянно ищет способ превзойти прославленного Багса. Он решается на самый опасный и даже смертельный трюк с использованием настоящей бомбы, надеясь затмить конкурента. Во время финального выступления Даффи приводит в действие свой план, однако трюк оборачивается трагедией: артист погибает на сцене. Зрители, не осознавая случившегося, приветствуют номер аплодисментами, считая произошедшее частью представления. Покой Даффи наконец наступает — его дух обретает покой и умиротворение на небесах.
Этот сюжет отражает классическую тему борьбы за признание и славу, часто встречающуюся в цирковом и театральном искусстве. Даффи и Багс, несмотря на различия в характерах, символизируют противоположные стороны творческого процесса — амбиции и свободу, жажду успеха и легкость в общении с публикой. Кроме того, история напоминает о хрупкости клоунской профессии, где за улыбками скрываются переживания и сложности артистов, сталкивающихся с конкурентной борьбой и необходимостью постоянно удивлять зрителей.
