В далеком царстве правил мудрый царь, у которого была взрослая дочь по имени Белена. Она полюбила молодого храброго воеводу, но царь не хотел отдавать единственную дочь за простого воина и отправил его с войском на долгую войну. Воевода понял истинную причину такого поступка царя, но не осмелился перечить воле государя.
У воеводы был верный друг Фока — простой мужик, но весьма искусный и разносторонний мастер. За что бы он ни взялся, все у него получалось без труда. Фока был женат и имел детей, жизни которых посвятил своему мастерству и умению находить выход из любых ситуаций.
Тем временем царь решил женить Белену на иностранце и организовал смотр женихов во дворце. Один кандидат славился разведением редких пород лошадей, но не пришелся невесте по душе. Другой претендент был силен и богат, но Белена не желала выходить за него. Она терпеливо ждала возвращения своего возлюбленного — воеводы.
Тогда царь объявил испытания: жених, способный выполнить три трудных задания, получит право жениться на Белене — даже если это будет простой мужик.
Первым заданием было изгнание ворон, которые разоряли посевы гороха — любимого ингредиента царя для приготовления киселя. Чужеземные претенденты безуспешно пытались справиться с птицами. На помощь пришел шут и предложил позвать Фоку. Тот изобрел хитроумное устройство, отпугнувшее ворон и спасшее урожай.
Следующее испытание заключалось в удалении огромного камня с главной дороги и изгнании злых волков из царского леса, которые сеяли страх среди подданных. Ни один из чужеземных женихов не смог справиться с этой задачей, а Фоке удалось и камень сдвинуть, и волков прогнать, проявив не только силу, но и ум и храбрость.
Благодаря своей находчивости и дружбе с воеводой, Фока также помог устроить судьбу любимого царевны. Царь, увидев, что истинные качества и преданность не зависят от знатности происхождения, согласился отдать Белену своему верному воеводе, а Фоку почтил за его заслуги.
Эта история напоминает нам, что настоящие доблесть и мудрость встречаются не только среди князей и дворян, но и среди простых людей, умеющих ценить дружбу, любовь и ответственность.