Данная полнометражная аниме-экранизация основана на первых четырёх главах одноимённой манги и раскрывает мрачную и оригинальную концепцию происхождения жизни на Земле. В далёком прошлом на нашу планету прибыли инопланетяне с целью создания полигона для испытания биологического оружия. В ходе множества экспериментов Земля претерпела кардинальные изменения: растения, животные, ландшафты и даже сам человек оказались лишь побочными продуктами этих чужеродных разработок.
Главной вершиной эволюции стали зоаноиды — улучшенные люди с уникальной способностью превращаться в разнообразных чудовищ и возвращаться в человеческий облик по телепатической команде. Однако, наряду с ними, была создана другая экспериментальная технология — биомеханическая броня, именуемая «гайвером», которая вышла из-под контроля своих создателей и была признана неконтролируемой и опасной.
Несмотря на то, что разработку гайвера заморозили, её последствия оказались далеко не безобидными. В один момент самосознание обрёл один из зоаноидов, который похищает три прототипа биомеханической брони и, будучи бывшим военным, пытается скрыться от организации «Кронос», отвечающей за эти эксперименты. Он прячется среди обычных людей на Земле, но вскоре за ним отправляется детектив по прозвищу Валькирия, верный агент «Кроноса». Ей удаётся перехватить и активировать второй прототип гайвера, тогда как судьба третьего остаётся неизвестной. Первый же прототип случайно попадает в руки обычного японского школьника Сё Фукамати, что открывает новую главу борьбы между людьми, зоаноидами и загадочной корпорацией.
Стоит отметить, что в основе сюжета лежит сочетание научной фантастики и элементами био-киберпанка, что выделяет произведение среди других аниме своего времени. В фильме также затрагиваются темы этики генной инженерии, границ человеческого контроля над технологиями и последствия вмешательства в природу. Музыкальное сопровождение и визуальный стиль создают напряжённую атмосферу, а динамичные боевые сцены помогают лучше погрузиться в драматичный и захватывающий мир, который создали авторы манги и аниме.