История повествует о школьнице по имени Инари Фусими, чей мир постепенно меняется под влиянием первой любви. В обычной старшей школе Инари испытывает трепетное чувство к своему однокласснику Танбаси, однако она скромна и не пользуется особой популярностью, поэтому его внимание к ней минимально.
Инари боится признаться в своих чувствах, опасаясь отказа и неловких встреч в дальнейшем, ведь им предстоит учиться вместе до окончания школы. Более того, ей становится известно, что Танбаси уже выразил симпатию другой девушке — однокласснице по имени Сумидзомэ, что лишь усугубляет её состояние.
Однажды, по дороге в школу, Инари замечает маленького раненого лисёнка и решает его спасти. Благодарный лисёнок приводит её к богине Уке, которая управляет силами преобразования. В знак признательности богиня предлагает выполнить любое желание Инари. Девушка, охваченная желанием быть ближе к объекту своей любви, просит превратиться в Сумидзомэ, чтобы завоевать Танбаси.
Воплощение желания приносит неожиданные последствия: Инари сталкивается с отчуждением со стороны родных и друзей — никто не узнает в ней настоящую личность. Она возвращается к богине Уке за помощью, но та уже не в состоянии снять наложенное заклятие. Вместо этого богиня передаёт Инари часть своей силы, позволяя ей самостоятельно менять облик по своему желанию.
С обретённой способностью превращаться в разных людей Инари оказывается перед моральной дилеммой: как использовать эти дары — для достижения личного счастья, решения школьных проблем или помощи окружающим? Эта магическая история объединяет темы любви, самоидентификации и принятия ответственности за свои желания.
