В этой части приключений Арараги предстоит столкнуться с тремя опасными противниками: Драматургом, Палачом и Эпизодом. Всё началось в один вечер, когда он случайно забрел во двор, где увидел шокирующую картину — девушка лежала в луже крови, у неё отсутствовали конечности, что сразу свидетельствовало о жестоком нападении. Она была на грани жизни и смерти, что удивило молодого человека.
После того как Арараги оказал ей первую помощь и забрал её к себе домой, стало очевидно, что перед ним не обычная девушка, а вампир — именно это спасло её от гибели. В знак благодарности она связала свою судьбу с Арараги и сделала его своим слугой. Теперь главная задача героя — найти ее отрезанные руки и ноги, чтобы вернуть ей полноценность. Эти конечности были захвачены тремя охотниками на вампиров — Драматургом, Палачом и Эпизодом — которые собирают доказательства своей борьбы с упырями.
Интересно, почему девушку оставили в живых и не довели до конца, пока остается загадкой. Возможно, враги были поражены её необычайной красотой или испытывали жалость — правда раскроется лишь к концу сезона. Среди охотников есть не только люди: некоторые из них сами являются вампирами, а другие представляют нечто среднее между человеком и вампиром — полу вампирами, что придаёт сражениям дополнительную сложность. Каждое из этих существ имеет свои слабости, которые можно использовать против них.
Кроме того, сюжет разворачивается на фоне того, что охотники узнали о том, что жизнь девушки была уцелена, и теперь сами вышли на её поиски. Это придает истории напряжённость и заставляет Арараги приготовиться к тяжелым испытаниям, где придётся не только бороться за жизнь девушки, но и разгадать множество тайн, связанных с миром вампиров и их охотников. В процессе герою предстоит узнать больше о происхождении своей спутницы, а также об опасных силах, управляемых врагами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить её навсегда.