После того как Коеми Арараги пережил нападение вампира, он начинает замечать странное поведение своего друга и спасителя — Цубасы Ханекавы. В попытке отвлечься от тревожных мыслей, Арараги отправляется в книжный магазин, но по дороге случайно сталкивается с Цубасой. Он замечает повязку на её лице, что становится тревожным знаком. Однако Цубаса успокаивает его, объясняя, что травма получена случайно дома, отказываясь принимать помощь. Во время их разговора происходит несчастье — белая бесхвостая кошка, которая была спутницей Ханекавы, попадает под автомобиль. Ребятам ничего не остаётся, кроме как похоронить животное, но именно с этого момента начинаются настоящие проблемы.
Позже, посетив своего загадочного друга Меме Ошино, Арараги узнаёт, что на самом деле был похоронен не обычный питомец, а призрак, который как раз мог стать причиной странного поведения Цубасы в её нынешнем состоянии. Ошино объясняет, что в последнее время в городе усилилась активность загадочных духов и монстров, связанных с человеческими эмоциями и воспоминаниями. Поняв серьёзность ситуации, Арараги решает немедленно найти Цубасу, чтобы убедиться в её безопасности. К своему ужасу он обнаруживает, что девушка напала на своих родителей, которые сами оказались под влиянием одержимости таинственным существом под названием «Савари Неко».
Теперь перед Арараги стоит непростая задача — помочь Цубасе избавиться от одержимости и вернуть её к нормальной жизни, так как когда-то она сама спасала его. В процессе он узнаёт, что «Савари Неко» — это дух-оборотень, питающийся страхами и сожалениями человека, способный проникать в сознание и контролировать действия жертвы. Чтобы победить этого демона, Арараги придется объединить силы с другими друзьями и использовать своё особое умение — сопротивление паранормальным воздействиям, что ранее не раз помогало ему выходить из сложных ситуаций.
