Молодой парень по имени Арараги устал от скучной и однообразной жизни, поэтому решил найти необычных друзей — тех, кто называл себя вампирами. Хотя он был скептически настроен и не верил в их существование, судьба свела его с загадочной девушкой, которая часто гуляла по городу в ночное время. Решив составить ей компанию, Арараги провёл с ней ночь, но утром проснулся в собственной комнате, не помня подробностей прошлой ночи.
Парень заметил на своём теле странные укусы, похожие на следы вампира, а встреча с зеркалом шокировала его — отражение отсутствовало. Это явилось первым признаком того, что он начал превращаться в вампира. Постепенно Арараги осознавал, что его тело меняется, и раны начинают быстро заживать, как это бывает у сверхъестественных существ.
По легендам, превращение в вампира происходит в несколько стадий. Вторая стадия обещала полное восстановление и безупречность тела, однако третья внушала страх — именно тогда человеку грозило утратить контроль над собой, подчиниться жажде крови и стать настоящим ночным хищником. Встретив ту самую девушку, Арараги выяснил, что именно она не была причиной его превращения. Это только усилило его сомнения: кто же тогда использовал его человеческую плоть и сделал его потенциальным воином ночи?
На самом деле вампиры способны убить свою жертву мгновенно, наслаждаясь её кровью, не превращая её в себе подобных. Однако в случае с Арараги кто-то решил дать ему шанс на новую жизнь — возможно, для выполнения особой миссии среди ночных существ. Одна из кровожадных вампирш решила помочь главному герою разобраться во всех тайнах и опасностях, которые подстерегают его на пути превращения.
В мифологии вампиров часто указывается, что первые стадии изменения сопровождаются потерей отражения и быстрой регенерацией, а полное превращение обычно завершается сильным желанием крови и утратой человеческих эмоций. История Арараги поднимает вопросы о природе вампиров, их этике и возможности сохранить человечность, даже когда судьба заставляет принять новую, непривычную роль в ночном мире.
