События вновь переносятся с таинственной и отдалённой планеты Престер на изнеможённую перенаселением Землю. Ресурсы планеты стремительно иссякают, что вызывает всё больше социальных и экологических проблем. Интересно, что над Землёй теперь парит больше лун, однако их появление никак не облегчает ситуацию с дефицитом ресурсов. К добавленным трудностям земной жизни прибавляется массовое возвращение кораблей «Изгоев» — колонистов, которые после долгих и опасных путешествий решили вернуться на родную планету, надеясь найти спасение и новое начало.
Особую ценность приобретает пресная вода, которая становится главным стратегическим ресурсом. За Великим Озером — крупнейшим водоёмом, снабжающим всю Землю, — разворачиваются бесконечные и кровопролитные войны между могущественным королевством Туран и Федерацией Адес. Стремясь установить полный контроль над водным источником, Адес организует подлое и ожесточённое нападение. В результате этой операции королева Турана Лилиан вместе со своей сестрой вынуждена спасаться бегством, оставляя своё королевство в огне борьбы.
На помощь беззащитным дамам приходят известные как «весёлые хозяева небес» — пираты, чьи базы располагаются в неприступных горных крепостях. Эти мастера воздушных сражений превосходят всех в небе и используют своё превосходство для захвата путников с целью получения выкупа. Среди них выделяются юная Фам и её отчаянный напарник Дио, которые решают встать на защиту королевства и выступить против армии Федерации Адес. Грядущая война охватит всю планету, развернувшись на суше, в воздухе и на воде, где только сильнейшие смогут одержать победу над врагом.
Стоит также отметить, что в этой вселенной технологии продолжают развиваться: появляются новые виды энергетического оружия и инновационные летательные аппараты, основанные на уникальных ресурсах Престера. Помимо военных конфликтов, усиливается напряжение между различными фракциями из-за нехватки продовольствия и жизненно важных материалов, что грозит полномасштабным кризисом для всего человечества.
