Том терпеливо ждёт своей добычи, а Джерри готовится украсть печенье, рискуя при этом попасть в ловушку. В ходе погони кот пытается отрубить мышонку руку ножом, но Джерри ловко увернулся и побежал по ковру. Том же тем временем стягивает ковёр, не заметив рядом стоящее пианино. В итоге рояль падает на Тома и прижимает его к стене, создавая опасную ситуацию.
В следующей сцене показывают, как Том попадает на небеса и оказывается перед мистическим выбором — выйти в Рай или отправиться в Ад. Белый кот в форме ангела выступает в роли судьи, оценивая души на основе их поступков. Поскольку Том всю жизнь пытался поймать и причинить вред Джерри, ему отказывают в доступе в Рай.
Однако Тому предоставляют последний шанс спастись: у него есть всего один час, чтобы получить разрешение на вход в Рай от самого Джерри. Коту дают возможность вернуться на землю, где он пытается подкупить мыша с помощью торта и сыра, чтобы тот подписал необходимый документ. Джерри соглашается, но делает это слишком поздно — поезд в Рай уезжает, и Тома ждёт Ад с демоном Спайком. В конце выясняется, что вся эта история — всего лишь сон, отражающий внутренние страхи и стремления Тома.
Этот эпизод подчёркивает вечное противостояние между Томом и Джерри, показывая, что даже самый непримиримый враг может изменить свою судьбу, если проявит инициативу и доброту. Кроме того, в мультфильме использованы элементы классической мифологии о загробной жизни, что придаёт сюжету необычную глубину для жанра комедийного анимационного шоу.
