Квакер, убежденный, что все утки улетают на юг на зиму, пакует чемодан, навещает Джерри. Рассказывает ему о своих планах миграции, и пытается уйти, но мышь останавливает его, показывая утенку книгу об утках. Только дикие утки улетают на юг, а домашние нет. Квакер отказывается сдаваться, используя катапульту, он летит прямо в рот Тому. Джерри спасает его. Но Том ловит утенка и покрывает его яйцом и мукой, чтобы зажарить.
Джерри хватает его шпателем и тянет к своей норе. Утка врезается в стену, но Джерри бьет Тома шпателем по руке, чтобы спасти его. Утенок уговорил мышь научить того летать. Мышонок помогает птенцу, и он улетает со всеми утками на юг.
