В погоне за хитрым Джерри Том пробегает в театр, где проходит спектакль с участием знаменитой Кармен. Однако охранник быстро замечает незваного гостя и выгоняет его на улицу. Не желая сдаваться, Том пытается проникнуть внутрь, переодевшись в музыканта, но его планы рушатся. В попытках поймать мышонка он постоянно сталкивается с разгневанным дирижёром, уверенным, что шалости Тома портят его долгожданную оперу.
Когда на сцену выходит сама Кармен, её крик от неожиданного появления мыши добавляет хаоса в происходящее. Том, преследуя Джерри, случайно нарушает ход спектакля, вызывая ещё больше гневных замечаний дирижёра. Накал страстей достигает предела, и дирижёр, словно разъярённый бык, набрасывается на Тома.
В результате великолепная опера превращается в комическую и хаотичную корриду между Томом и дирижёром, а тем временем ловкий Джерри занимает место на дирижёрском пульте и управляет оркестром по-своему. Этот эпизод напоминает о том, как непредсказуемые обстоятельства могут преобразить даже самые торжественные события в весёлое представление.
