В одной семье произошло радостное событие: родился сын. Родители очень любят своего малютку и желают ему лёгкой жизни. Посмотреть на ребёнка приходит три феи. Они дарят клубок ниток, который приведёт мальчика в страну счастья. В этой стране живут лентяи и эгоисты.
У малыша есть дедушка, который работает слесарем. Он приходит тоже в гости к внуку. Узнав о подарке фей, дедушка пытается уничтожить клубок. Он дарит мальчику инструменты, которые должны приучить ребёнку к труду.
Феи делают так, что слесарь оказывается частью картины. Отец ребёнка относит картину в дом слесаря.
С помощью инструментов у заколдованного слесаря получается освободиться. Он обращается за помощью к своему другу профессору. Тот изобретает робота, который похож на фею. Они вешают замок на двери волшебной страны.
Феи делают так, что мальчишка растёт очень быстро. Они хотят отправить его в страну лентяев. Он уже становится капризным и непослушным ребёнком.
Когда мальчик приходит к воротам в нужную ему страну, он видит там замок. Ребёнок требует у робота ключ. Тот отправляет его выполнить некоторые поручения.
Затем мальчик учиться изготавливать ключи у своего дедушки. Тот влияет положительно на внука и изменяет его характер.
