Шел 526-й год новой эры. В этом мире глубоко укоренены страхи и предрассудки перед всем неизведанным и таинственным. Жизнь здесь зачастую жестока, особенно для тех, кто выделяется из толпы своим внешним или внутренним отличием. Родиться ведьмой было настоящим проклятием — церковь беспрестанно устраивала жестокие охоты на колдунов, а простой народ видел в них лишь зло и опасность. Магия ведьм оставалась загадкой, порождая ненависть и страх. Не лучше была судьба у получеловеков — существ, наполовину человек, наполовину зверь. Голова получеловека имела огромную ценность для ведьм, которые использовали ее в своих ритуалах, поэтому им приходилось всю жизнь скрываться и убегать, чтобы сохранить жизнь и голову на плечах.
Судьба неожиданно свела зверочеловека с ведьмой по имени Зеро — кардинально отличающейся от всех остальных представительниц магического сословия. Зеро искала древнюю и чрезвычайно опасную книгу, способную привести мир к катастрофе, если попадет в плохие руки. Путешествовать одной в условиях постоянной угрозы было смертельно опасно: инквизиция уже трижды пыталась уничтожить ее на очищающем костре. Тогда Зеро решает заручиться помощью зверочеловека, который, в свою очередь, не имел другого выбора. В обмен на защиту Зеро обещала вернуть ему его утраченный человеческий облик. Так начинается захватывающее приключение двух искателей, чья судьба переплелась в битве за сохранение мира и раскрытие страшных тайн запретной магии.
Интересно, что в этом мире магия разделена на несколько направлений: огненную, леденящую кровь, природную и духовую. Ведьмы традиционно владеют всеми видами, но каждая предпочитает специализироваться на чем-то своем. Зеро, например, владела духовой магией, позволяющей ей влиять на подсознание и манипулировать страхом людей. Получеловеки же обладали необычайной физической силой и выносливостью, что делало их как ценной мишенью, так и надёжными союзниками в борьбе с инквизицией.
Также ходят легенды, что книга, которую ищет Зеро, была создана древним оракулом, заключившим в ней знания о будущем и силе, способной изменить саму ткань реальности. Многие пытались найти и использовать ее, но все заканчивалось трагедией. Именно поэтому миссия Зеро и зверочеловека — не просто поиск, а борьба за судьбу всего мира.
