Сюжет этого аниме разворачивается в постапокалиптическом мире, где после завершения кровопролитной войны между людьми началась новая, не менее жестокая битва. На этот раз противниками человечества стали оборотни — существа, лишённые передовых технологий и оружия, но обладающие невероятной силой, острыми клыками, бесстрашием и бескорыстной преданностью своей стае. Их единство и инстинкты делают их смертельно опасными врагами. И люди, и волки-оборотни готовы пойти на всё ради защиты каждого члена своей группы, что приводит к непрерывным кровопролитным столкновениям.
Особую загадку представляет собой особый язык оборотней — их вой, называемый человеком «кодом Люгера». Этот звуковой код, передаваемый на сверхзвуковых частотах, невозможно расшифровать обычными методами, и именно благодаря ему оборотни координируют свои действия на поле боя, оставаясь непредсказуемыми для врага. Люди уже много лет безуспешно пытаются понять этот язык, надеясь получить преимущество в войне.
Для решения этой задачи к сержанту Россу из военной разведки присылают специалиста из Департамента Криптоанализа — молодого гения по имени Тесла. Этот парень владеет сотней языков, включая вымышленные и забытые диалекты, а также умеет взламывать самые сложные шифры. Однако попытки расшифровки «кода Люгера» показывают, что только сам оборотень может полностью понять и разгадать этот уникальный вой, поскольку он связан с особенностями их биологии и социального строя.
Поиск живого оборотня становится ключевой миссией, но пленение этих существ сопровождается трагедией — оборотни склонны к самоубийству, чтобы не раскрыть свои тайны врагу. В торжественное исключение стал удачный захват женщины-оборотня, которую отряд планировал уничтожить, но Тесла смог спасти её жизнь. Теперь его задача — доставить её на базу живой, чтобы она помогла в расшифровке кода и, возможно, открыть новые пути к миру между двумя видами или победе в этом противостоянии.
Стоит отметить, что в мире аниме основное внимание уделяется не только военным действиям, но и философским вопросам: что значит быть человеком и зверем, как выжить, сохранив свою мораль, а также как найти компромисс между конфликтующими сторонами. Визуальный стиль картины подчёркивает контраст между технологическим прогрессом человечества и первобытной силой оборотней, создавая уникальную атмосферу постоянного напряжения и неизвестности.