Китай, III век до нашей эры — времена великих перемен и жестоких конфликтов. Страна переживает период раздробленности, известный как эпоха воюющих царств, когда семь могущественных государств непрерывно воюют за власть и влияние. В одном из таких государств происходят события нашей истории. Главные герои — юные Син и Хе, потерявшие родителей из-за бушующей вокруг войны и вынужденные выживать в суровых условиях. Они не хотят до конца жизни оставаться сиротами и решают посвятить себя боевым искусствам, стремясь стать великими воинами.
Однажды судьба поворачивается к ним лицом: вельможа замечает Хе и приглашает его во дворец, где начинает формироваться круг приближенных к наследнику трона Эйсей. Син, не желая оставлять друга одного, отправляется с ним вместе. Их жизнь меняется — теперь они оказываются среди тех, кто стоит у истоков объединения Китая. Но счастье оказывается кратковременным: Хе гибнет, убитый из-за путаницы и принятия его за истинного наследника короны.
Син не может смириться со смертью друга и даёт клятву отомстить его убийцам. Он остаётся рядом с Эйсей, наблюдая за его постепенным восхождением на престол Цинь — государства, которое положит начало объединению Поднебесной. Став доверенным лицом будущего императора, Син превращается в его правую руку и прославляется как выдающийся полководец. Его детская мечта сбывается, однако главным мотивом остаётся месть за друга и стремление защитить новую обретённую семью.
Исторический контекст эпохи воюющих царств характеризуется постоянными военными конфликтами, изобретением новых тактик и оружия, а также социальными переменами, которые в итоге привели к образованию первой централизованной империи — Цинь. Император Эйсей, также известный как Цинь Шихуанди, стал первым правителем, объединившим Китай и заложившим основы для строительства Великой Китайской стены. Воины и стратега того времени, подобные Сину, играли ключевую роль в судьбе государства, сочетая личные амбиции с идеалами служения и лояльности.