Кот по имени Том и его друг Молния живут по соседству, причем дом мышонка Джерри расположен прямо между их жилищами. Оба кота постоянно стараются поймать хитрого Джерри, но мышонок всегда оказывается на шаг впереди. В одном из эпизодов Джерри ловко крадет у Тома два длинных уса, вызывая у него ярость. В этот же момент на мышонка внезапно нападает Молния, но Джерри умело отбивается от обоих котов, демонстрируя удивительную находчивость и ловкость. Это заставляет Томa и Молнию задуматься, что перед ними, возможно, не обычный мышонок, а супергерой со сверхспособностями.
Рассерженные неудачами, Том и его друг решают применить более радикальные методы: они пытаются поджарить Джерри, направляя на него огонь из своих подручных средств. Однако мышонок вновь проявляет изворотливость и делает так, что коты в итоге поджаривают друг друга, что вызывает у зрителей улыбку. Затем в попытке покончить с мышиной проблемой, они планируют бросить гранату в дом Джерри. Но граната возвращается обратно к ним, и коты не успевают отбросить ее — она взрывается прямо рядом с ними.
После таких неудачных попыток Том и Молния признают своё поражение и решают взять паузу, отправившись в путешествие в Париж, чтобы сменить обстановку и, возможно, найти новые идеи. Джерри, не желая терять их из виду, тайно следует за ними, сохраняя вечную «гонку» между котом и мышонком. Этот комический сюжет иллюстрирует традиционную борьбу ума и хитрости, которая является главной темой в мультфильмах о Томе и Джерри с момента их создания в 1940-х годах.
