Психоделическая и тревожная короткометражка открывается кадрами заброшенного колодца, возле которого стоят двое мужчин. Один из них — седой старик с глубокими морщинами, другой — молодой парень, внимательно слушающий странную и мрачную песню старика о загадочном коте с человеческими руками. Этот необычный зверь стремился обрести человеческую сущность и был готов пойти на жертвы ради своей мечты.
Сюжет основан на фольклорных мотивах и символизме, типичных для жанра хоррор и мистики. Такой кот с человеческими чертами часто воспринимается как метафора внутренней борьбы между животным инстинктом и желанием стать человеком. В некоторых культурах подобные образы связаны с трансформацией и проклятиями.
Визуальный стиль короткометражки напоминает экспериментальное кино 60-70-х годов, где сочетаются сюрреалистичные кадры и глубокая психологическая атмосфера. Музыкальное сопровождение усиливает чувство тревоги и неопределённости, погружая зрителя в необычный и мистический мир повествования.
