События разворачиваются на нейтральной территории Синтан, где живёт Акиюки Такэхара — обычный старшеклассник, чей привычный мир внезапно переворачивается с ног на голову. Всё начинается с ужасного взрыва школьного автобуса, свидетелем которого он становится. Однако эта трагедия лишь начало его невероятных испытаний. В момент взрыва в тело Акиюки проникает загадочное существо — Ксам’д, мутировавшее создание с необыкновенной силой и неординарной внешностью, которая вызывает страх и недоумение у окружающих.
Вскоре после этого на остров Такэхара совершают нападение огромные и разрушительные «форманоиды» — враждебные существа, которые сеют хаос и разруху, уничтожая всё на своём пути. Акиюки, обладающий теперь силой Ксам’да, становится главным защитником своего народа. В одном из сражений он легко побеждает форманоида, чем привлекает внимание загадочной путешественницы Накиями, которая путешествует на почтовом корабле и имеет опыт встреч с киборгами — искусственно модифицированными бойцами. Она предлагает Акиюки отправиться вместе с ней в опасное и захватывающее путешествие, полное великих свершений.
Однако Акиюки даже не подозревает, что впереди его ждут не только сражения с могущественными врагами, но и сложные моральные дилеммы, а также раскрытие тайных заговоров. В ходе расследования становится ясно, что в происходящем замешано правительство, ведущее скрытую войну с другими державами, используя Ксам’дов и киборгов в качестве оружия. Этот конфликт угрожает не только острову, но и всему человечеству, а Акиюки предстоит сделать выбор между долгом, своей человечностью и новообретённой силой.
