Детские годы Уцуцу и его младшей сестры Юме прошли в атмосфере постоянного насилия и страха. Их отец систематически избивал мать, а затем переключал гнев на самих детей. Женщина была настолько сломлена жизнью, что предпочитала делать вид, будто ничего страшного не происходит. Однако однажды семья окончательно развалилась: мать ушла к новому возлюбленному, а брат с сестрой остались предоставленными самим себе. Уцуцу взял на себя ответственность за защиту и заботу о Юме в самых суровых условиях.
Вскоре брат и сестра встретили загадочную женщину по имени Мария, которая предупредила их об опасности, связанной с красными бабочками – зловещим символом, о котором ходят странные слухи. Однажды из-за встречи с отцом Уцуцу задержался, и именно в этот момент Юме столкнулась с этими красными бабочками. После контакта с ними она начала превращаться в ужасающее существо, страдающее от неутолимого голода, который возможно удовлетворить только человеческой плотью.
Цуцуо отчаянно пытался вернуть сестру в человеческий облик, но Юме потеряла контроль над собой и напала на брата. Несмотря на тяжёлые раны, Уцуцу сумел выжить. Позже он вновь встретил Марию, которая объяснила ему, что вместе с сестрой они заразились редким вирусом. Большинство инфицированных умирают, но некоторые превращаются в монстров, подобных Юме. Уцуцу же, по неизвестным причинам, остался человеком.
Теперь все его мысли сосредоточены на поисках лекарства, способного вернуть Юме её человеческий облик. Он понимает, что на пути к спасению стоит множество опасностей – от преследующих их людей до самой природы вируса. Помимо борьбы с чудовищной мутацией сестры, Уцуцу сталкивается с внутренней борьбой, страхами и отчаянием. Но, несмотря ни на что, он не оставляет надежды найти способ излечить Юме и вернуть утраченное счастье детства.
