События аниме разворачиваются в эпоху Хэйан — период японской истории с IX по XII век, известный своим расцветом аристократической культуры и развитием буддизма. Два монаха, стараясь избежать преследования, скрываются от неизвестных врагов, которые неустанно идут за ними по пятам. После долгого пути они решают укрыться в заброшенном доме на окраине деревни, так как наступающая ночь делает пребывание на открытом воздухе опасным.
Один из монахов — Куро, молодой человек с благородным происхождением, происходящий из влиятельного клана, чья семья была уничтожена политическими врагами. Из-за этого Куро вынужден скрываться и вести жизнь в постоянной опасности. Его верным спутником и защитником является Бенкей — опытный воин и соратник, готовый пожертвовать собой, чтобы спасти Куро. Их связь основана на глубоком доверии и дружбе, что помогает им преодолевать множество испытаний на пути.
В ходе путешествия Куро неожиданно для себя понимает, что впервые в жизни испытывает любовь. Его чувства обращены к женщине по имени Куромица — загадочной и привлекательной даме, которая однажды оказала им приют. Однако и она не без опасности: за ней охотятся таинственные силы, стремящиеся раскрыть секрет ее вечной молодости. Эта тройка оказывается связана общей угрозой, что подчеркивает хрупкость их существования на фоне надвигающихся событий. Вскоре разразится катастрофа, способная положить конец целой эпохе и кардинально изменить судьбы людей.
