Молодой герой переживает ужасный сон, который поражает его невероятной реалистичностью. Ему снится, как за ним несётся огромный поезд, движущийся прямо по поверхности воды, вызывая в нем чувство тревоги и страха. Проснувшись в холодном поту, мальчик долго не может успокоиться и уснуть вновь. Он старается убедить себя, что это всего лишь плод его воображения и никакого отношения к реальности не имеет. Однако глубокое впечатление от ночного кошмара не покидает его.
На следующий день герой отправляется в цирк вместе со своим отцом. Здесь он встречает множество ярких и необычных персонажей — клоунов, акробатов и дрессированных животных — с которыми его судьба скоро сведёт снова. Во время представления он настолько увлекается захватывающими номерами, что почти забывает о ночном страхе. Весёлые эмоции и атмосфера праздника помогают мальчику отвлечься, насладиться днем и забыть о тревогах.
Но ночью его пробуждает загадочный свет, который не несет в себе злых намерений. Проснувшись, герой узнаёт, что принцесса Странных Снов приглашает его в путешествие. Она даже присылает ему в подарок несколько особенных печений, которые, как говорят легенды, помогают проникнуть в мир сновидений. Воодушевлённый мальчик соглашается отправиться в далёкий путь.
Во время путешествия на волшебном корабле герою предстоит пережить множество приключений. Однако вскоре судно оказывается в водах Шторма Забвения — опасном месте, где бушуют не только ветры, но и страхи прошлого. Здесь, в море Кошмаров, мальчик вновь сталкивается с образами своего жуткого сна, которые преподносят ему важные уроки и испытания. Несмотря на сложности, впереди его ждёт множество удивительных открытий и новых знакомых из мира снов, которые помогут преодолеть страхи и понять собственный внутренний мир.