Когда-то Земля была цветущей и благополучной планетой, наполненной жизнью и светом. Сегодня же она балансирует на грани гибели — тьма покрывает почти всю ее поверхность, а некогда плодородные земли превратились в бесплодные пустоши и руины. Последние люди, выжившие в этих суровых условиях, создали королевство, опирающееся на алхимию — главную науку, которая помогает поддерживать благоприятные условия для существования в этом мире, полном опасностей и загадок.
Действие разворачивается в городе Копсейт, который изначально возводился как центр исследований загадочного парящего острова в небе. Однако все попытки понять и контролировать это явление оказались безуспешными, и экспериментальную программу пришлось закрыть. Сегодня Копсейт расположен на границе между королевством и загадочными Сумрачными землями. Город известен своими обширными яблочными садами, а также Научно-техническим бюро (НТБ), где трудятся лучшие умы алхимии и техники, пытаясь найти способы улучшить жизнь в этом мрачном мире.
В НТБ появляются два молодых талантливых специалиста: Фискарио Логикс, алхимик из столицы, обладающий глубокими знаниями новейших методов и серьёзным, молчаливым характером; и Мальер Эска — молодая представительница древнего рода алхимиков, предпочитающая традиционные методы работы с котлом. Несмотря на их различные подходы, мастерство каждого из них не вызывает сомнений.
Хотя их характеры кардинально отличаются — лёгкая, веселая и всегда готовая к приключениям Эска часто ищет выход из привычных рамок, в то время как Логикс более сдержан и расчетлив — их объединяет общее стремление восстановить погибающую планету и изгнать Сумрак. Обычное задание по очистке загрязнённых вод в окрестных деревнях превращается для них в настоящее приключение, полное подземелий, загадочных ведьм и проявлений сверхъестественных сил, угрожающих не только Копсейту, но и всему королевству.
Стоит отметить, что алхимия в этом мире — не просто экспериментальная наука, а комплекс древних знаний, переплетённых с магией природы и технологией. Многие алхимические ингредиенты добываются в Сумрачных землях, что делает исследовательские экспедиции ещё более опасными. Кроме того, слухи о появлении новых видов существ — гибридов тьмы и света — только усиливают тревогу среди жителей королевства, заставляя Фискарио и Мальер искать новые пути спасения Земли.
