В клане Саэнома живёт отважный и сильный молодой воин по имени Кунато Хёма. Этот клан специализируется на изгнании марэбито — злых духов, способных менять облик и проникать в мир людей с коварными намерениями. Благодаря своей способности принимать разные формы, марэбито представляют серьёзную угрозу, становясь смертоносным оружием против людей. В детстве Хёма пережил страшную утрату: его старший брат и сестра погибли из-за жестокого марэбито, что навсегда оставило в его душе глубокую ненависть к этим духам.
С течением времени Хёма вырос и обрёл невероятную силу. Его главной миссией стало искоренение марэбито ради защиты невинных. Однако его дедушка, мудрый глава семьи, не разделяет столь однозначного взгляда внука, напоминая, что не все марэбито несут зло — некоторые из них нашли путь к миру с людьми и помогают обществу. Для того чтобы изменить жестокие взгляды Хёмы, дедушка решает отправить его жить среди клана Цукумогами — группы марэбито, которые давно приняли человеческий облик и посвятили себя служению людям.
В перевоспитании Хёмы главную роль играет девочка Ботан Нагацуки, которая с ранних лет умеет общаться с духами и понимает их природу. Она пытается научить Хёму видеть марэбито не только как врагов, но и как потенциальных союзников. Несмотря на её усилия, Хёма продолжает применять магические техники и насилие, что приводит к частым бессмысленным столкновениям и разрушениям. Тем не менее, через эти испытания он постепенно начинает осознавать сложность мира духов и переосмысливать собственные убеждения.
Интересно, что клан Саэнома использует древние ритуалы и боевые техники, передаваемые из поколения в поколение, чтобы противостоять марэбито. В то же время Цукумогами практикуют гармонизацию сил природы и духов, предпочитая мирные методы взаимодействия. Эта противоположность подходов становится ключевым элементом внутреннего конфликта Хёмы и задаёт тон всей истории.
