Мультфильм рассказывает о мышонке по имени Иоганн, который обожает танцевать под звуки музыки. Он живет в Вене, в одном доме с котом по имени Том и их хозяином. Иоганн выходит из своей норки только тогда, когда слышит игру на пианино. Том мечтает поймать проворного мышонка и решает научиться играть на пианино, чтобы заманить Иоганна. Когда кот начинает играть, мышонок появляется, однако кот пытается схватить его, но мышонок быстро убегает и скрывается в безопасности.
Слуги замечают необычные способности Тома к игре и изящные танцы Иоганна. Оба получают приглашение выступить во дворце перед императором, любящим искусство. На следующий день в дворце проходит концерт с участием животных. Том виртуозно играет на пианино, а Иоганн грациозно кружится в танце. Однако во время выступления кот отвлекается, бросается за новой добычей — мышонком, который быстро спасается бегством в свою норку. Том остается за пианино, огорченный тем, что упустил момент восхищения публики.
Действие мультфильма происходит в исторической Вене, которая славится своей музыкальной культурой и традициями классической музыки. Образ Иоганна, возможно, отсылает к известному композитору Иоганну Себастьяну Баху, а атмосфера мультфильма отражает любовь к музыке и танцу, характерную для австрийской столицы.
