Джордж подарил своей жене Джоан на день рождения необычную поющую утку по имени Крякер. В этот день они планировали пойти в ресторан, но Джоан обеспокоилась, оставляя птенца с их котом Томом. Несмотря на ее страхи, Джордж убедил жену не волноваться и вышел из дома. Однако, едва они ушли, Том поймал Крякера и проглотил его, но утенок сумел вырваться и спрятался в мышиную нору, где познакомился с мышонком Джерри. Со временем между ними установилась настоящая дружба.
Крякер и Джерри стали настоящими шутниками, устроив немало проделок над котом: вместе они съели огромный арбуз, метко плюнули в Тома семенами, заставили его глотать аспирин и даже подложили его хвост в дверной проем, чтобы тот застрял. Кроме того, они коротко остригли кота и дурачились, используя хвост просто как маскировку. Все эти проделки довели Тома до предела терпения. В отчаянии он решил стать невидимым и устроить им внезапный страх. Том напугал Джерри и Крякера, и те в панике побежали прочь. Победоносный кот начал их преследовать по дому, стараясь поймать при помощи лопаты.
Интересно, что образ говорящей утки и мышонка в свое время был популяризирован благодаря классическим мультфильмам, где животные часто вступали в неожиданные союзы и создавали комичные ситуации. История дружбы и хитростей Тома, Джерри и Крякера отлично иллюстрирует вечное противостояние смекалки и силы, а также показывает, как даже самые разные существа могут стать друзьями в сложных обстоятельствах.