В отдалённых горах Китакана, скрытом от посторонних глаз, раскинулось обширное плоскогорье под названием Танэямагахаре. В его сердцевине свободно пасётся стадо лошадей, количество которых поражает воображение — приблизительно восемьсот голов. Этот край известен своим влажным климатом: частые дожди и густые туманы превращают пейзаж в почти мистическую картину, где видимость редко превышает несколько метров.
Недалеко от пастбища находится небольшой лужок, на котором обосновались четверо земледельцев. Они проводят здесь ночные часы, ожидая рассвета, чтобы начать повседневную работу — уход за животными и сбор трав. Трое из них с надеждой обсуждают возможность солнечной погоды, вспоминают недавние события и делятся тёплыми воспоминаниями. Однако один из них, самый молодой по имени Ито, зачастую предаётся снам, погружаясь в сон даже в такие неспокойные ночи.
Тишина нарушается необычными звуками, похожими на голос лошади, что несомненно настораживает работников. Время уже позднее, и три крестьянина решают отправиться на поиски — опасаются, что одна из лошадей могла заблудиться или получить травму. Ито остаётся на месте, считая ночные прогулки в лесу неподходящими и опасными. Едва он ложится, как из тумана возникает силуэт незнакомца — мужчины, с которым Ито недавно вёл переговоры о покупке дома. Общение оказывается напряжённым: незнакомец не понимает Ито и вскоре уходит, обвинив молодого человека в потере рассудка.
Воздух наполняется тайной, и ночь обещает быть долгой и непростой. Согласно местным поверьям, Танэямагахаре — это место, где граница между реальным и потусторонним едва различима. Легенды гласят, что в этих горах обитают духи предков и таинственные создания, которые порой вступают в контакт с живыми. Такое явление могло быть первым знаком близящихся событий, способных навсегда изменить жизнь Ито и его спутников.
