1999 год, Япония. В одном из районов Нагано, расположенного непосредственно в сердце страны, расположена Минакамияма, которая широко известна как «Божественной горой». На вершине этой горы уже на протяжении долгих десятилетий обустроилась частная академия, нареченная именем Вальдштейна. В стенах этой объемной постройки молодые люди занимаются изучением оккультных наук.
Именно этим фактом и обусловлена не очень хорошая репутация данного учебного заведения. Помимо этого вокруг этого здания постоянно происходит нечто необъяснимое и порой даже устрашающее. В последний период времени распространились слухи о том, что Кумасиро — сэнсэй, являющийся президентом и одновременно основателем академии, умер. Осведомившись об этом, дочь Кумасиро — Майя, начинает серьезно задумываться по этому поводу.
С одной стороны она считает правильным поехать и в последний раз попрощаться с отцом. Однако ее удерживают на месте разные соображения. В раннем детстве отец начал обучать ее оккультизму. Но после того, как он бросил ее с матерью, Майя возненавидела все то, что связано со сверхъестественными явлениями. Но, вскоре, происходит череда странных явлений, которые заставляют девушку усомниться в своем скептицизме.
