Устав от постоянной борьбы с ловкой мышью, Том находит специалиста по истреблению грызунов — Бутча. За короткое время Бутч оказывается в доме и разрабатывает хитрый план: он красит гайку в ярко-жёлтый цвет, превращая её в подобие сыра, чтобы заманить Джерри. Мышь не устояла и проглотила приманку, после чего Бутч с помощью магнита пытается поймать её. Однако Джерри оказывается проворнее и удаётся сбежать, к тому же мышонок ловко подставляет Тома, так что теперь оба охотника начинают преследовать Джерри.
Вместе Том и Бутч пытаются избавиться от Джерри с помощью различных средств — они собираются отравить его хлором, а затем и ударить током. Но мышонок вновь проявляет смекалку и ловкостью отбивается, успевая бить обоих по пальцам маленьким молотком. Такие ловкие приёмы характерны для Джерри, который всегда на шаг впереди своих преследователей.
Чтобы переиграть мышь, Бутч устраивает засаду для Тома, а сам пытается следить за Джерри издалека. В ответ Том по ошибке нападает на Бутча, перепутав его с врагом. В итоге Бутч берет оружие и начинает преследовать самого Тома, стреляя в него. Финальная сцена показывает маленького кота, убегающего в ночи, оставляя ситуацию в подвешенном состоянии.
Этот эпизод демонстрирует типичные для серии «Том и Джерри» динамичные и забавные перипетии, в которых хитрость и изобретательность мышонка всегда ставят под угрозу даже самых опытных охотников. В мультфильмах также часто используется элемент неожиданности и смены ролей, что делает их привлекательными для зрителей разных возрастов.
