Этот старинный русский мультфильм-короткометражка рассказывает о находчивом солдате и его взаимодействии с простой деревенской семьёй. В небольшой избе проживают старик со своей женой, которые живут в согласии, однако у старика часто возникает бессонница: каждую ночь ему необходимо услышать новую сказку, иначе он не может уснуть.
Однажды в их дом заходит служивый солдат, который просится переночевать. Старик начинает докучать солдату своими просьбами и капризами, но солдат не теряет духа и отвечает на это вымышленными историями. Он рассказывает о том, как уху варили прямо в речке, нагревая воду поленьями, добытыми из костра. В другой раз он описывает, как лошадь, объевшись гречневой каши, не смогла пройти через дверь и буквально понесла дом вдоль леса.
На третий вечер солдат решил подшутить над стариком и, когда в доме выключили свет, сказал ему, что он волк, а старик — медведь, которым нужно отправиться в сарай, чтобы съесть корову. Старик, поверив, ворвался в сарай, но вернулся с лаптем жены. Поняв свою ошибку, старик испугался, что случайно съел старуху, и начал плакать. Разбудили его жена и солдат, после чего старик задумался и перестал докучать людям своими капризами.
Этот мультфильм отличается простой, но выразительной графикой, типичной для советской анимации середины XX века. Его незатейливый сюжет наполнен добрым юмором и поучительными ситуациями, отражая традиционные народные ценности и семейные отношения. Истории солдата вызывают улыбку и восхищение его богатым воображением, делая мультфильм интересным для зрителей всех возрастов.
Помимо художественной значимости, данные короткометражки часто использовались в советское время как средство воспитания и передачи культурных традиций детям. Благодаря комбинации юмора, сказочности и морали, мультфильм сохраняет свою популярность и сегодня, будучи частью золотого фонда отечественной анимации.