Картина показана в цирке. Джерри плавает в бассейне, знакомится с тюленем. Они становятся друзьями. Мышонок крадет рыбу у Тома для своего друга. Кот следит за мышью. И замечает тюленя. Джерри сбегает со своим напарником из цирка. Том читает объявление: за находку тюленя подарят 10000 долларов. Кот пытается поймать тюленя и вернуть его в цирк. Но все безрезультатно.
Тогда он красит себя черной краской, и прикидывается тюленем, чтобы заманить настоящее животное. Но работники цирка ловят кота, сажают его в клетку. Путают его с тюленем. Том вынужден играть и показывать трюки на арене. Его это раздражает. После громких аплодисментов Том заканчивает свое представление и получает рыбу в рот.
