Тяжелое сражение с Альбионом наконец закончилось победой Сайто и Луизы. И, казалось бы, спокойная жизнь со своей возлюбленной уже близко. Однако, впереди главных героев ждут еще более сложные задачи и битва , исход которой способствует кординальному изменению существование магического мира.
Битва с Альбионом была выиграна с помощью магических способностей Луизы и рун на руках Сайто. Но Сайто умер в конце сражения и его спасло настоящее чудо. Магический меч юноши каким-то образом отправил тело хозяина к лесной эльфийке, которая смогла воскресить парнишку, воспользовавшись старинной магией своего племени. Однако этого Сайто не помнит. Влюбленная парочка возвращается в свое королевство.
Утром одного дня Сайто начал замечать, что руны исчезают с его руки, а это означает, что договора с Луизой больше нет. Теперь парень не обладает никакими магическими силами. Из-за этого он отказывается от рыцарского титула, думая что не сможет защитить свою королеву, а тем более и свою любимую Луизу, своими силами.
С тех пор умежду возлюбленными начинаются разногласия. В это время оказывается, что силы зла снова зашевелились и королевству вновь грозит опасность, куда более серьезная, чем предыдущая.